在一个工业小镇上，巨大的机器总是在不停地在运转着，冒着滚滚浓烟，发出轰鸣的噪音，无法从中逃脱。亨利·斯班瑟 （ 杰克·南斯 饰）就住在小镇上的一栋房子里，像其他人一样，似乎被整个世界所遗弃。电灯闪烁明灭着，亨利唯一的乐趣就是听和看水箱里的女人唱关于在天堂里找到快乐的歌。亨利有一个女朋友叫玛莉·X （ 夏洛特·斯图尔特 饰），她经常会突发痉挛。玛莉给亨利生了一个孩子，那是一个可怕的怪胎。然后玛莉也离家出走，受尽这个可怕的怪物的折磨的亨利最终选择了肢解掉这个自己所生的恐怖的孩子。