兄弟两人（ 鲍方、 严俊）同时爱上了美丽的姑娘翠翠（ 林黛）。兄长得知弟弟和翠翠的恋情，主动离开，出外营生。翠翠爱的是弟弟。哥哥在一次山洪爆发中失踪，弟弟闻讯发誓要找回哥哥的尸骨。就在弟弟启程的时候，翠翠唯一的亲人和她相依为命的外祖父（严俊）去世，翠翠正在祭奠逝者。如今，只剩下翠翠一个人，孤独无助地生活。