解放以前，西北某地红石沟村回族农民马外保的大儿子马克里木，被当地恶霸马锡仁勾结马步芳的军队残酷地杀害了。为了报仇雪恨，马外保将小儿子马依卜拉培养成了一名出色的猎手。当中国人民解放军进军西北时，可恶的马锡仁又勾结敌军把马依卜拉抓去当兵，并散布谣言说解放军消灭回教，企图离间回民群众与解放军的关系。解放军工作组的李组长积极宣传党的民族政策，很快就取得回民群众的信任和配合。做贼心虚的马锡仁害怕马依卜拉回村报仇，便吩咐敌军首领马二虎对马依卜拉严加看管，不能让他有逃脱的机会。一天，马依卜拉的猎友马卡力克偷偷的回村探视，才知道解放军帮助穷人闹翻身，是人民自己的队伍。回队后，他将情况告诉了马依卜拉。不久，马外保从敌军岗哨得知马锡仁准备偷袭红石沟村，及时报告了解放军工作组的李组长。当夜晚敌军袭击村子时，遭到了解放军的伏击，马依卜拉乘机打死一个敌人，携枪前来投降，却被解放军误为敌人而开枪将他打跑。马外保看到小儿子马依卜拉逃跑，便抄小路前去拦截，准备大义灭亲，幸好工作组的李组长及时赶到，说明了马依卜拉确实有归顺之心，并且已有立功赎罪的表现，父亲这才与儿子相认。后来，马依卜拉配合人民解放军活捉了恶霸马锡仁。