1600年，俄国沙皇鲍里斯原来是伊凡雷帝的大臣，他谋杀了应该继承王位的伊凡雷帝的儿子季米特里，强迫人民拥戴自己当皇帝。年轻的修道士、政治冒险家格里高利假冒季米特里的名字，逃到立陶宛，利用人民对鲍里斯的不满，向他兴兵讨伐，赢得了人民的支持。鲍里斯被这一切吓坏了，仓促把继承权交给了他儿子费奥多尔，自己在精神错乱中死去。