读过大学的青年导演园田一心想改革戏班，试演新戏，剧团的千鸟师姐和千草师妹都爱慕这个文艺青年。已经是有夫之妇的千鸟一心想把师妹推给园田，希望他能带着师妹，离开这个容不下高雅艺术的庶民剧团……他们最终会走向何方？本片为今村昌平处女作，倾注了今村昌平创作之始的自我投射。