霧鹿位於台灣東部山區的一個遙遠布農族部落，布農族的音樂為台灣原住民中使用複音唱法最普遍的一族，幾乎所有歌曲皆為合唱形式，西元1952年日本音樂學者黑澤隆朝將布農族的 pasibut-but 祈禱小米豐收歌(即八部合音)寄至聯合國的文教組織，其如此繁複的合音，徹底打破了西方音樂學家認為音樂的起源是由單音、雙音而發展至和音的理論。 時至今日，布農族人也跟許多世界上其他原住民一樣，必須面對傳統文化逐漸消失的危機。霧鹿的布農族人已經意識到布農文化面臨日漸消失的問題，展開了保護與傳承文化的工作。原住民老師在學校傳授織布、音樂及母語；部落族人成立傳統音樂團，平日空閒時聯繫並接受其他單位邀請演唱。 預設著原住民傳統文化中就要消失的悲觀看法，導演帶著追蹤問題的心情而來，問起每個族人的想法，採訪的過程中出乎意料的，導演的心情開始動搖了...