清康熙末年，雍亲王与江南八侠甘凤池等密会，以汉满平等为条件，换取八侠相助谋夺帝位。其间，雍邂逅由母猿抚育的少女孟丽丝，见其美丽聪明，即送往天山学武。数年后，雍继承帝位，丝学成下山，入宫面圣，获封为妃。雍登位后扶满抑汉，八侠入宫诘责，雍乘机设宴毒害众人，五侠惨死，池等三人得丝几番相救，方幸免于难。丝见雍为君不道且另结新欢，决离宫重返天山。雍以血书诉衷情，丝深受感动回宫一聚，翌晨怅然而别。