我国北方某城，敌特窃取我“110号人防工程机密”后，迅速将其转移并通知了国外特务机关。这一密码恰好被我公安机关截获，侦察科长石岩等人投入战斗。特务邢祥取走两把奇特的小钥匙后，在列车上被人击毙，钥匙被拿走。石岩等人顺着钥匙的线索，找到了配钥匙的于秋兰。石岩等人通过细致的调查，查清于秋兰是个无辜的受害者，而她的母亲于黄氏才是埋藏很深、阴险狡猾的特务。公安机关又决定以石岩的照片换境外取货人郎井田的照片，抢先拿到了取货用的信物。郎井田在得知信物已被取走后，决定和货主猫头鹰直接见面。石岩、郎井田、猫头鹰同时来到接头地点，由于郎井田没有接头信物，猫头鹰不肯将货交出。乘二人正在狗咬狗之时，石岩拿到了藏有“110机密”的铜蛤蟆，迅速将他二人抓获，机智地使猫头鹰自己打开了铜蛤蟆，顺利地拿到了“110机密 ” 。