1949年，正当 中国人民解放军在全国范围取得决定性 胜利的时候，在我国西北边远的南疆却仍像一池 死水，黑暗 势力依旧重重地压在人民头上。在南疆古老的喀什县的一个农村里，大地主乌斯曼用威逼利诱的办法 霸占贫农斯地克的女儿阿娜尔罕。在举行婚礼的夜晚，阿娜尔罕不愿忍受 凌辱，抗婚 逃跑未遂。结果反被乌斯曼打得 奄奄一息，扔在了马棚里。长工库尔班同情阿娜尔罕的遭遇，帮助她 逃出虎口。解放军进疆的消息频频传来，乌斯曼和披着宗教外衣的反革命分子依明卡仔 勾结，摇身一变为 宗教界人士，俨然是一个 道貌岸然的卡仔阿訇了。他为了 笼络人心，伪装愿意 解除同阿娜尔罕的 婚约，另一方面对库尔班放走阿娜尔罕也不 追究。村里的富裕中农买买提很早就 垂涎着阿娜尔罕，这时乘乌斯满解除婚约的机会，急忙到斯地克家来 求婚。但是阿娜尔罕的心已深深爱着救过她的库尔班了，买买提只得拿着聘礼 失望地 离开阿娜尔罕。由于乌斯满怀恨在心，阿娜尔罕和库尔班不得不远离家乡，双双来到 一望无垠的戈壁滩上，面对着红柳沙丘举行 婚礼。然而 荒凉的沙漠毕竟不能长此生活下去，阿娜尔罕又怀了孩子，他们的生活境遇越来越 糟糕。1950年南疆终于和平 解放，阿娜尔罕和库尔班又回到了家乡。但是乌斯曼的势力仍然 控制着这块地方，他利用宗教势力把叛教徒的罪名强加在阿娜尔罕和库尔班的身上，尽管进步的阿訇·玉素甫反对他这种借宗教来报 私仇的 卑劣行为，但是他仍不顾一切地把阿娜尔罕和库尔班活活 分离。阿娜尔罕听到库尔班下落不明的消息后，跳入涝巴，被买买提救起。买买提乘机再次向阿娜尔罕求婚，然而阿娜尔罕一心 怀念库尔班， 拒绝了买买提的要求，于是她一直被锁在买买提的果园里，和外界 断绝了 联系。张杰领着 减租减息工作队来到这个村子，群众 沸腾的情绪越过果园的围墙 感染了阿娜尔罕的心，阿娜尔罕冲出了果园，在斗霸会上 揭露了乌斯曼 伪善的 嘴脸。乌斯曼急忙利用宗教的力量来 转移群众的注意力，又 唆使买买提拉住阿娜尔罕的 后腿。正巧这时库尔班也回到本村来担任工作 队长，他经过党的几年 培养，已经是一个 干部了。库尔班同阿娜尔罕的 重逢，使乌斯曼 胆战心惊，于是他唆使买买提的母亲 造谣，并到工作队 闹事，说工作队的库尔班抢走了她的儿媳妇。然后乌斯曼又指使司马仪谋杀买买提，最后嫁祸于库尔班。一时是非 混淆，乌斯曼的气焰又 高涨起来。但是 邪不压正，在党和毛主席光辉的民族政策 照耀下，工作队领导群众终于战胜了披着宗教外衣隐藏在伊斯兰教内部进行反革命活动的敌人。张杰团结广大群众，争取宗教界的 爱国进步力量。在铁证如山的 罪证面前，乌斯曼等反革命分子不得不 低头认罪，得到了应有的 惩罚。阿娜尔罕和库尔班经过重重 波折，终于同新疆各族人民一起，获得了真正幸福 自由的生活。