昭和十五年秋。日中戦争を終結させるため重慶へ和平交渉に向った一行五人が、上海でテロにあい全員が死亡した。事件は竜三号と名づけられ、中野学校の椎名次郎が調査することになったが手掛りは一枚の銀貨と、モーゼルのライフルマークだけだった。しかし、和平を喜ばない外国諜報機関の妨害に間違いなかった。上海の軍当局に出頭した次郎は、特務機関の辻井少佐から、親日派の張宇源をマークしてくれと頼まれ、一方、銀貨の出所を調査するうちナイトクラブの賭博場が外国諜報機関の連絡所であることを突きとめた。ある日、別な事件を調査して上海にきた親友の杉本と会った次郎は、賭博場にいた外国人の一人が親日的な商社マンを装っているスパイ、スタイナーであることを知らされた。翌日次郎は、興亜放送に勤める渡血娘秋子と親しくなったが、偶然、張家のコック如康文がスパイで、情報を張のステッキに隠し、張が毎...