森一生監督。種子島に漂着し日本に鉄砲をもたらしたポルトガル船船長ピントオ（リック・ジェースン）と殿様の命令で鉄砲のコピーを作る鍛冶屋（東野英治郎）の娘若狭（若尾ちゃん）の悲恋物語。ピントオは「コンバット」のヘンリー小隊長。二人が地図を見ながら、日本とポルトガルの場所を確認するシーンでの若尾ちゃん、異人さんとはにかみながら会話する地の笑顔が見られてほほえましい。鍛冶屋の父が藩主に命ぜられた鉄砲のコピーに情熱を燃やすのを見て、何か手伝わねばと思う若狭は下働きしたり、鉄砲が盗まれたとわかるや、単身ピントオのところへ行き、もう一丁入手しようとする。他の作品にも共通する能動的な女性像だ。