衙门公差林建清（张英才）来到盘龙镇寻找京都奇犯·过江龙（石坚），恰巧撞见过江龙的手下欺压游德（司马华龙）和其女·游秀凤（雪妮），林建清路见不平，拔刀相助。事后，游德徒弟·郭大豪（朱江）向酒楼老板娘·美姬（叶青）抱怨，因林建清救了师父，使自己地位不保。为了得到镖局，郭大豪在美姬的建议下，请过江龙干掉林建清，还要他想办法赶走游德父女。谁知过江龙却欺骗大豪，趁机夺走镖局。 郭大豪背负着背叛师门的臭名声，不仅受众人羞辱，还被打得头破血流。他独自一人来到河边，意外发现林建清并没有被杀死。伤势早已康复的林建清反而要郭大豪鼓起勇气，请求取师父原谅，替师父和师妹打倒过江龙。 郭大豪向师父下跪认错，师父表示，只要他肯改过自新，就原谅他。之后他们开始计画如何打倒过江龙，林建清要郭大豪到过江龙那做内应，逐步削弱过江龙的势力。双方经过一番激烈决斗，过江龙死于林建清手里，而大豪和师父、师妹也重返镖局。