南岳双妹遭塞外凶徒暗算，被抢去血河图。双妹之一许灵莎幸为女华佗所救。灵莎伤愈后下嫁女华佗之夫。灵莎爱郎严慕光为寻灵莎而与八凶结怨，并与八凶之首沙九公恶斗，幸得令狐楚楚调停，楚楚暗恋慕光，沿途暗加照顾。慕光到血河找寻“血河神经”遭沙九公暗算受伤，幸得双妹之二殷素梅相救，严与殷互生情愫。楚楚为找寻慕光而与八凶结怨，而沙九公则请师叔白骨天魔相助。天魔令素梅与楚楚决斗。素梅因怀有慕光骨肉，欲与慕光退隐江湖，慕光却为其师带走。素梅误会慕光与楚楚相恋。楚楚得知严殷恋情，悲愤万分，痛恨素梅横刀夺爱，素梅临盘之时，楚楚寻至，二人惺惺相惜，皆误会慕光寡情薄幸。楚楚答允素梅找寻慕光，最后从慕光师尊处得知慕光已逝。