福尔摩斯因为过分的寂寞，整日注射可卡因，他的好友华生医生强烈反对他这样摧残自己的身体。一天，福尔摩斯接到一封神秘的请帖，邀他去观看苏联芭蕾舞。芭蕾舞演员彼得洛娃，希望和福尔摩斯结合，因为她想要个孩子，还希望孩子父亲的智能与她的资丽能造就个好孩子。福尔摩斯婉言谢绝。几天后，福尔摩斯收到一件奇怪的包裹，里面是在一个被人从泰晤士河中救起的患有健忘症的女人手里找到的，一张写有福尔摩斯住址的纸条。经过调查和推断，福尔摩斯断定这个女人是从比利时来寻找失踪丈夫的卡比列里。福尔摩斯和华生根据线索去海港调查，福尔摩斯哥哥告诉他们，政府正在试验一种新式战舰，而卡比列里是德国派来的间谍。福尔摩斯返回伦敦，和可卡因打起交道来 。