米莲拥有一颗美丽的心灵，让她遗憾的是，自己的长相实在难以令人接受，使美丽的内心被丑陋的外表所掩盖。自从步入学校大门后，她还从来没有得到过男生的瞩目，相反，同屋的海蒂却以她的多情的舞姿频频博得男生的倾心，一切也随之变得容易得多。一次，米莲答应遭海蒂拒绝的弗瑞德的约会请求，第一次约会令她兴奋异常，结果她的相貌却把对方吓跑，被人甩掉的滋味使米莲非常痛苦，内心受到极大的挫伤。一次，在30里地以外的地方，她又被抛弃在风雨中，只好独自走回去。在她就要成功地完成她的话剧表演时，又一次被海蒂在道具上做了手脚而功亏一篑。一次次，她被迫成为人们嘲弄的对象，除了忍耐她别无选择。终于在一场生与死的对话后，她重新面对人生时才发现，她的医生给了她一张生动、可人的新面孔。于是她开始利用自己的容貌，向当初羞辱她的人实施报复。