狐狸变化的少女胡秀英，爱慕刘海勤劳、朴实。刘海上山砍柴，秀英暗中相帮，刘海感觉奇怪，却四处找不见人。刘海卖柴回家，路遇秀英，互道姓名及家境后，秀英向刘海吐露爱慕之情。刘海觉得双方贫富相差悬殊，当即表示拒绝。但秀英拦路不放。刘海叫秀英答应三件事方与成婚：第一，要侍奉双目失明的婆母；第二，要劳动；第三，要找个媒人。秀英都答应了。于是，以柳树为媒，山作证，在山林中二人结为夫妻，双双转回家中。