運送店店員の牛山は、店に乗り込んできたヤクザを得意の空手で一撃。喜んだ経営者の原田は牛山を料亭に連れて行き芸者遊びへと誘った。ある日売れっ子芸者の染子から用心棒の依頼が来た牛山。染子は元の夫とヤクザら三人の捕らわれの身になっていたのだった。男を天国へ招く芸者遊びの裏表を喜劇タッチで描いた傑作。