腹语木偶艺人练习至走火入魔，不久木偶竟然有了邪恶的生命，有时反过来控制他的行动，使他感到十分痛苦，最后为了避免木偶杀死自己的情人，宁愿自杀了结生命。科克是一个魔术师的助手，虽然他学习得很刻苦，但他并不满足在老师的表演中跑龙套，所以一直希望有机会可以单独登台表演。终于他有了第一次上台进行单人表演的机会，但结果他的表演非常失败，这令他非常沮丧。而一个偶然的机会他学会了一种腹语术，还有一个配合腹语术表演的木偶，它名叫菲兹。没出几年，科克就凭借这套表演获得了巨大的声名。但是菲兹竟然慢慢有了自己的生命，它还反过来控制科克的行为，甚至想借科克的手杀死他的女友，而最后科克宁愿选择结束自己的生命，也不愿再受菲兹的控制。