广西解放前夕，江祖轩被国民党任命命为桂南反共救国军司令。他带领人马撤进瑶山，负隅顽抗。解放军为消灭这股顽匪，派教导员覃世强率部队进入瑶山。为煽动瑶民反对解放军，江祖轩与瑶族反动头人陶金保蓄意放出被监禁了15年的外瑶起义首领凤大嫂，故意让土匪押着凤大嫂从内瑶老猎人蒙九公家门前走过。蒙九公等救走了凤大嫂。凤大嫂刚从蒙九公家回到青竹寨，就碰上土匪冒充解放军洗劫寨子，凤大嫂带领众人与土匪搏斗。覃世强带人打退土匪，救出了未逃走的老人和孩子，扑灭大火，修复房屋，动员老乡们回到家中。凤大嫂和覃世强重逢了，凤大嫂告诉覃世强他的女儿小 金妹被江祖轩扔在山沟里的事。江祖轩和陶金保散布谣言，说凤大嫂勾外吃瑶，企图再度拉起 石牌团，重演内瑶人打外瑶人的悲剧。凤大嫂决心重新举起义旗，为凤大哥报仇。覃世强耐心地启发凤大嫂，使她认清了敌人的阴谋。正当凤大嫂准备说服蒙九公不要参加石牌团时，江祖轩和 陶金保密谋抓走了蒙九公的孙女阿丹和另外几个瑶妹，并栽赃解放军。石牌团成立前夜，凤大嫂又被陶金保抓走了。覃世强经上级批准，连夜入内瑶山，并截击枪走瑶妹的土匪。清早，陶府门前那块石牌上披着黄纱，各寨瑶民布满了会场。陶金保开始训话，解放军突然出现在众人面前，覃世强当众揭穿了陶金保的阴谋。被抢走的瑶妹回来了，敌人的阴谋破产了。内瑶人与外瑶人手携手，同解放军一起在瑶山布下天罗地网，顽匪被全歼，江祖轩被活捉。蒙九公说出了阿丹的身世，原来她就是 金妹。覃世强与女儿刚刚团聚，又继续奔赴 抗美援朝的前线。