赵高和杜均在开往广州的渔船上因误会而大打出手，大家武功不相伯仲。到达广州后，两人往同一武馆应征做教头，一起得到开馆授徒的资格，成了冤家。城内一恶霸常欺压村民，强迫他们交保护费，赵高和杜均都打不过他。后来他们发现若两人联手力量会大增，遂合力退敌。恶霸败阵，请师父出头，赵高和杜均被打至落荒而逃。路上，赵高和杜均遇上当天所乘渔船船主白云峰，白云峰从一头猫、一头鹅和一条蛇身上创出奇异武功。两人分别随他学习，终于以这套武功击倒敌人。