凯莉小姐、康德先生、芙瑞夫人、查特兹先生、考特先生以及哈里兹医生一同登上了开往巴塞尔的列车。凯莉和芙瑞夫人在同一个包厢坐下。凯莉小憩醒来后，惊讶地发现芙瑞夫人不见了。她询问了所有乘客，包括自称德国男爵夫人的人，可没人见过芙瑞夫人。这一情况让凯莉觉得十分奇怪，她认定其中必有蹊跷。 列车经过一个小站时，哈里兹医生下车，带着一名面部被纱带遮住的病人回到自己的包厢。康德留意到车窗外的一个商标图案，想起凯莉之前的描述，这个图案让他相信凯莉所言非虚。凯莉和康德继续寻找芙瑞夫人，过程中他们发现负责照顾哈里兹医生病人的修女穿着高跟鞋，这让凯莉对哈里兹和那个蒙面病人产生了怀疑。然而，就在凯莉和康德为此事困惑时，他们喝下了哈里兹医生下了迷药的红酒，在麻醉作用下……