第二次世界大战期间，一个美国空军中尉因参加抗日战争而流落大凉山，遭卖给彝族做奴隶，改名拉铁。拉铁在彝族内生活十年，爱上了少女牛牛，当他已适应那种生活时，却被通知要返回美国，在国家的大前提下，拉铁被逼放弃已拥有的生活和爱情，无奈地离去。