木呷首领派义子尔古与拉哈下山去找杨枫。此时杨枫寻母心切，被当地大土司抓获并交给了参将王应章。尔古前来营救，厮杀之际，香袋被王应章仍出了窗外，后来被侍女果果所藏。隐蔽在木呷身边的奸细传信告诉王应章，被抓的杨枫乃石达开之女，且香袋就在自己的王府。不料，杨枫已被姨太放走，香袋也在查找时被烧掉。尔古再次潜入王府打探情报想查出奸细，不幸被抓住投进了水牢，想法冲出后又遭官兵追杀，危急之时，果果帮助尔古逃了出来，分别时告诉尔古清廷五万大军即日就到，而奸细就是义父身边的铁博。尔古赶回山寨，而此时拉哈和军师已遭铁博毒手。木呷见事已至此，于是将计就计，设法诱王应章前往蚂蝗沟，同时派尔古带人直取王的老巢。果果和尔古里应外合，将蒙戈杀死，运走王应章的所有兵械。跑回来的铁博受王应章的派遣却钻进了木呷设下的埋伏，并最终得到了应有的下场。至此，终于在清廷五万大军杀来之前保住了石达开留下的兵械库。