影片用动画形式描写毕加索绘制公牛的过程。毕加索是20世纪的艺术大师，1973年去世，他的名字已成为现代艺术的同义语。一次，毕加索画一头公牛，他画的第一幅公牛十分写实，结构严谨而逼真。但他并不满足，又相继画了十次。从第一幅到第十一幅，形体逐渐概括，线条逐步简练，到最后一幅只剩下寥寥几根线条，当观众看到最后一稿时，无法想像画家化去了多少心血，看上去似乎着笔不多，但那些简单的线条，却精炼地表现了公牛的形与神。毕加索是立体主义的开山鼻祖，他常常用另一种眼睛观察事物，他画同一个题材，可以画一百次而每次从不重复。别人认为终点的地方，他却作为起点。西班牙诗人拉斐尔说：毕加索使世界大吃一惊，他把世界翻了个身，并赋予它新的眼睛。本片于1989年获首届全国影视动画节目展播二等奖。