1943年，日军在抗日军民的打击下节节败退。为扩大兵源，日军开招募华籍“皇协军”。参谋长中野杀害新编皇协军，以镇压哗变为由，侵吞军饷。潜伏敌营的共产党员程焕任皇协军司令。国民党情报员王安也打入皇协军内部任中队长。参谋长岳泰和王安都想除掉程焕。岳泰告密，王安抗日的行动暴露，小队长为保护程焕、掩护王安而牺牲。王安率皇协军哗变。中野命令程焕追赶王安。在中罗山，程焕和王安尽释前嫌，携手对敌，与日军血战。