一位英国妇人玛丽每年在她父亲失踪的日子都收到一个匿名的邮包。十年前她父亲的失踪对她来说是一次不堪回首的经历。今年，她收到的是那位幽灵般的寄件人的一封信，约她在一个深夜见面。 在福尔摩斯和华生的帮助下，玛丽与神秘人会面。然而会面并没揭开真相，相反给他们带来更多的疑问。神秘人在留下一个线索就突然死亡。这线索令福尔摩斯他们决意找出这独特的犯罪背后危险而又不可预测的真相。