波希米亚年轻的国王温塞拉斯即将迎来他的未婚妻--某王国公爵菲利普的女儿乔安娜。这是他的继母、王后为他安排的婚事，他并不知道摄政的继母正密谋着让自己的亲生儿子、他的兄弟保罗篡夺王位。温塞拉斯缺席了要宣布自己和乔安娜订婚的晚宴，他在祖母露德米拉那里诉说自己建立基督教教堂的事情，这对于厌恶基督教的继母来说可并不是好消息。迟到的温塞拉斯假装吹号的卫兵，他清楚地看见了乔安娜和王后对话的情景，他为乔安娜的勇敢和美貌所折服。为了加速实施夺位的计划，摄政王后和亲近的大臣以国王温塞拉斯的名义拆毁刚刚建起的教堂、杀死神父，还对平民征收难以承担的重税，人们怨声载道。温塞拉斯得知底细也采取了行动，他让随从把自己象征权利的戒指交给城外握有军权的将军，在宫内发生政变时将会有忠于他的部队为他效劳。与此同时，他和乔安娜的感情也与日俱增。晚宴上，王后宣布国王的祖母、露德米拉王后将离开王宫到乡下静养，这无疑是在削弱国王的力量。温塞拉斯得知情况决定和乔安娜连夜护送祖母出宫到安全的地方。狠毒的王后安排手下人在夜里害死了露德米拉王后，温塞拉斯伤心欲绝，为了重返皇宫夺回王权，他向农民保证废除赋税，让他们过更美好的生活，就这样，农民和军队合力攻打皇宫，终于打败了王后和他的亲信，重新夺回了王位，而他和美丽的乔安娜成了幸福王国的国王和王后。