42岁的伊萨克·戴维斯是曼哈顿著名的电视作家。在夜总会里，他带着17岁的女友崔西和朋友耶尔夫妇谈论着生活、婚姻、艺术。伊萨克的第二任前妻正在写一本关于他们婚姻破裂的书，伊萨克希望前妻放弃这个计划，但没有成功。耶尔的婚姻不幸福。有一次，伊萨克碰到他和女友玛莉在一起。玛莉是《洞察》杂志社编辑，她在艺术上的很多论点让伊萨克很不舒服。伊萨克越来越讨厌无聊的电视节目，于是辞去了电视台的工作。在晚会上，伊萨克和玛莉相遇。经过和玛莉的交谈，伊萨克逐渐发现玛莉聪明、讨人喜欢的一面。伊萨克的前妻带着孩子威利搬去和一个女同性恋同居，并继续在书中描写她和伊萨克的婚姻生活以及自己作为一个同性恋者的快乐。这本书出版后轰动一时，伊萨克被人看作是个怪物，只有崔西还是那样崇拜和热爱他，但伊萨克总是认为两个人的年龄差距太大，甚至鼓励崔西到伦敦学习和发展戏剧事业。耶尔决定和玛莉断绝关系，并维持自己的婚姻。之后，耶尔开始鼓励伊萨克和玛莉交往，但伊萨克却发现玛莉和耶尔深深相爱。于是，伊萨克一面责备耶尔的软弱，一面与玛莉断交。伊萨克开始写小说，但总是感觉不顺利。伊萨克顿悟到崔西对他的重要性，于是来到崔西的公寓。但为时已晚，崔西已经决定离开。不过，她保证半年以后一定回来 。