13岁大的克里斯总被学校的兄弟帮排挤在外，有天他认识了乔，乔能表演最惊人的单车特技，他成功的帮克里斯加入学校团体。克里斯是个善良又害羞的小男孩，他之前从未拥有真正的朋友，而乔就成了他最要好的朋友。然而，乔其实是个女孩子，他为了隐瞒自己马戏团团员的身分而打扮成男生的模样。在马戏团中乔被她的训练师科特控制，强迫作为高空钢索的表演者之一。她在马戏团中唯一的朋友是赛门Simon，他曾是科特的训练师。在马戏团来到镇上的十天当中，克里斯和乔的友情越来越浓。克里斯的爸妈和大家一样都没有察觉到乔是伪装的男孩，对于克里斯自己生命的转折点也非常高兴。克里斯的母亲因为太喜欢乔甚至要他住在家里，差点就揭穿了乔的秘密。 经过一连串的互动后，乔从科特的魔掌中逃跑出来，并和克里斯相约到海边的秘密基地中过夜。最后乔向克里斯坦承自己其实是琼安Joanne，但就在克里斯还来不及反应时，乔却被科特抓走了……