故事是从一个著名指挥家Victor在排练时突然接到母亲死亡的消息，赶回去整理遗物时发现一大堆寄给他的却从来没有被打开的信件开始的。写信的人不是别人，正是Victor的父亲--Sidner. 1930s,15岁小男孩Sidner原本拥有一个幸福的家庭，母亲Solveig,热情洋溢，具有罕见歌喉，在赶去教堂排练"圣诞神曲"的途中，被牛群踩死。 一切都嘎然而止，父亲Aron因为无法接受事实变卖田产带着两个孩子去一个饭店帮工，整天只是将自己锁在过去的回忆中，让孤寂与思念慢慢侵蚀对儿子的关怀。 渐渐长大的Sidner只能与姑姑Fanny比较亲近，在一次旅行途中，Sidner于懵懂中失去童真并让Fanny怀孕，从此Fanny避不见面坚持要独自抚养孩子。 另一方面Aron通过书信结识了身在新西兰，同样寂寞的女孩Tessa，2人渐渐展开心扉。Tessa寄来一根项链，...