日本大学芸術学部放送学科を卒業したけんもち聡が製作した自主映画。都会を舞台に三人の若者の出会いを描く。 バイク便のライダーであるタカセは、イラストレーターのナナエの原画を出版社に届ける仕事を引き受けた。しかし時間になっても原画は完成せず、ナナエが描き終わったときにはすでに夜になっていた。仕事を終えたタカセは、大分出身の友人コウノを交えてナナエと三人で飲みに行き意気投合。ナナエとコウノがお互いを意識し始めるのだが、タカセもナナエのことが気になり… Kono is from a small town who came to Tokyo with big dreams. Takase is quitting his delivery job to join Kono in dealing drugs. Takase introduces Kono to Nanae， an illustrator also from the provinces with dreams of her own. Kono and Nanae bond over their shared backgrounds. But the more Nanae opens up to Kono， the more insecure he feels.