辉仔任职司机，呆板的工作，令他感到非常沉闷乏味，与女朋友做爱也提不兴趣。辉仔对一些性开放的客人感到特别厌恶，这些男女乘客人肆无忌惮在后座互相抚摸，进行无耻的动物行为，令他感到很反感。在闷热的炎夏里的一天，辉仔遇上了充满朝气的Michael。Michael的出现，令积压在辉仔内心对男性的欲念，一发不可收拾。随着两人发生了亲密的行为，辉仔对Michael的迷恋日渐加深，抛弃了跟随多年的女友。在偶然的机会，辉仔发觉Michael竟是有妇之夫，及后，辉仔更发现Michael与一宗变性人奸杀案有关。可怕的事情接二连三地发生了。