女娲寿诞，众仙纷纷赶来祝贺。 九尾狐混入天庭，伺机偷取蟠桃。女娲放出 捆妖绳， 妖狐终现原形。调皮的天庭仙童 灵珠子（ 曹骏）与南天门巡值天将 杨戬（ 成建辉）友情甚笃。妖狐施计骗得灵珠子取来“照世镜”，利用此镜引来前辈 石矶娘娘帮她松绑，逃出天网。灵珠子闯下大祸，被开除仙籍，贬为凡人，仙体、仙器尽失。九尾狐在 苏妲己（ 罗海琼）身上借尸还魂，不仅迷惑纣王且为害苍生。灵珠子经过轮回，投胎为 陈塘关李靖之子—— 哪吒，不改调皮本性，与本地 塾师姜子牙意气相投。太乙真人（史济华）奉女娲之命，下凡探哪吒，将两样法宝， 乾坤圈与七尺 混天绫交予他。一日，哪吒于海边玩耍，海上 白浪滔天， 东海龙王之子 敖丙，带手下 李艮上岸袭击哪吒，哪吒勇斗恶龙，剥其皮抽其骨为民除了一害……海 龙王敖广上岸寻子，儿子死于非命，抚尸痛哭，誓言报仇！众龙王以 洪水淹没陈塘关威胁 李靖，哪吒冲出，为不连累他人，当众自残身体而死。太乙真人煞费心思地用莲藕组成哪吒的金身，但却无法招魂而入，心灰意冷，遂命 雷震子（ 翁清海）悄悄拿到殷夫人（ 丁岚）卧室，以解思念之情。李靖见哪吒的莲藕化身，怒不可遏，押剑欲砍哪吒化身，殷夫人极力阻止，挺身挡住而被刺中，顿时鲜血喷溅，那哪吒莲藕化身在母血的感染下渐渐苏醒......哪吒死而复生，凶神恶煞，见了李靖便横枪猛刺，李靖夺门逃出，哪吒穷追不舍，把李靖逼上绝路，女娲将 玲珑宝塔交予李靖，并用 三昧真火逼上梁山令哪吒恢复本性和心智。纣王无道，不纳忠谏，导致民不聊生，众叛亲离， 成汤六百年基业即将毁于一旦。哪吒提议往西歧投奔明君 姬昌，李靖愚忠，骂哪吒大逆不道，扬言用玲珑宝塔对付他。哪吒闷闷不乐，杨戬现身，带他飞上天庭恢复记忆，哪吒如梦初醒，终想起自己的前生乃灵珠子，规劝父亲无果，只独自前往西岐。李靖率商军从 朝歌出发， 金吒、 木吒担心一旦与周军对垒，必定与哪吒自家人相残，问李靖是否忍心下手？