漂亮的双性恋男子Antonin在巴黎一家音像店做兼职，他热爱音乐，与乐队男队友关系暧昧不清。一个夜晚，他的“爱”在他怀中消逝，其感情世界也随之逐渐崩塌。此后，Antonin开始沉迷于巴黎的夜生活，进行匿名性行为，与此同时，曾与他有过性关系的老板不断暗示他顺从。直到他遇见神秘女子Juliette，这一切才出现转机。导演Hormoz毫不避讳直白裸露的性爱场景，打造了一个充满魅惑的地下世界，同时不忘提醒观众，即便在黑暗的夜里，爱与希望也会绽放。