瓦伦丁是一个犯罪策划者，但他的功绩并不能令人满意。于是，他开始了一个人航海环游世界的旅程，试图在他的生命中找到意义。与此同时，在摩洛哥，一位被烧死的爵士歌手，名叫简，正试图忘记一段白头偕老的恋情。这两个注定要穿越道路的迷失灵魂的旅程由此开始 。