大战将至，东宁地区笼罩着一层阴云。 苏军很快得知克雷金将军将押往东宁要塞的消息。 于是，苏军总部派出了反间谍专家达贝罗夫二人空降东宁和特遣队会合共同执行营救克雷金将军的计划。与此同时，关东军副参谋长松村知胜少将带俄籍特工叶莲娜少佐来到东宁要塞。达贝罗夫很快收到隐藏在日军内部的苏军情报员"金鹰"发来的情报。特遣队立刻行动，在半路上伏击了押送克雷金的日军车队。不料，特遣队扑空，最后无功而返。瀑布下，白雪裸身沐浴。唐辉无意撞见，，刻心旌摇动，感情上泛起阵阵涟漪。松村少将在守备队作战会议上，力主进攻特遣队营地，得到了步兵队长本村大团的响应。鬼武少将则不同意进攻。深夜，日军、伪军、谋略队（少数民族武装）纷纷出动，合围特遣队营地。关键时刻，白雪鸣枪报警，特遣队奋起迎战。最后由张飞虎、安哲民分别带队突出重围。会合后的特遣队经过休整，向老黑山进发。 途中，特遣队员们高兴地唱起了《太阳落山》： 太阳落在山的后面，在河滩上已经升起薄雾炊烟，沿着道路 沿着草原，苏维埃战士正从战场返回家园…… 到达了新的营地。围攻青树岭的失利，正中归武少将的下怀， 他借故毒杀了步兵队长木村大尉，而派心腹中野大尉取代了 步兵队长的职位。在老黑山的山洞中队员们欢庆突围成功。张飞虎和安哲民（朝鲜籍）共叙友谊，相约朝鲜解放后，去平壤观 光。唐辉再次和"胡半仙"接头，不料，胡半仙在和他见面时被 伪军官邱克打死。属辉受到怀疑，被当做内奸，由特遣队关押起来。根据苏军情报员"金鹰"提供的线索，安哲民带两名侦察员 化装成日军，潜入松村知胜的公寓。在寓所内，安哲民逼松树说 出了克雷金将军的关押地点。就在他押松村走出楼门口的时候， 遇到了谋略队的攻击。激战中，松村逃脱，安哲民等人被谋略队 的火力压制住。这时三个蒙面人再次出现，消灭了谋略队，解救 了被围困的安哲民等人。脱险后的安哲民等人来到了翠岭金矿， 侦察了克雷金将军关押地点。安哲民等人监视敌情，"而周金锁则 火速赶回去报信。深夜，看守克雷金将军的日军小队长酗酒纵 乐，并对克雷金将军进行侮辱。而此刻，张飞虎、达贝罗夫则 率全体特遣队员赶到翠岭金矿和安哲民会合。张飞虎率一部分特 遣队员用绳索贴壁而下，用缆车高空飞渡终于进入戒备森严的金 矿，爆炸了日军的火力点。安哲民率另一部分特遣队炸开大门， 猛冲猛攻，击毙了日军看守队长酒井弘。特遣队营救了克雷金将 军后，乘船顺流而下，炸炮艇，击水雷、躲敌机，终于脱离险境。面对满目疮痍的金矿，鬼武上将大为恼火对松村产生怀疑。大战临近，关东军将大批军队集结到 中苏边界，同时开始屠杀修筑要塞的中国劳工。一支日军机械化部队--特别攻击队悄悄开 到东宁要塞。鬼武少将认为此刻时机成熟，绕开松村将军，下达 了进攻特遣队营地老黑山的命令。敌军压境。关键时刻，张飞虎、安哲民等人查出了暗藏在特遣队内部的日军间谍--银狐。 日军对特遣队营地发动了总攻。炮火扑天盖地，使特遣队无法突 围。正当特遣队兵临绝境的时候，苏军情报员--金鹰突然出现 在他们面前，她带特遣队从山中的一条秘密隧道逃走，终于化险 为夷。松村少将因鬼武少将没向他请示，就发起进攻，非常恼 怒，大骂鬼武少将。鬼武少将激动地和他争辩。特遣队来到了紧 靠绥芬河的小树林．准备夜晚过河。