霍尔盖打小就不喜欢上学，因此常常惹得老师大发雷霆，终于，在又一次的惹怒了老师之后，霍尔盖被处罚一个礼拜不许上学，这让霍尔盖闷闷不乐。在他最郁闷的时候，霍尔盖遇见了一位神秘的老妇人埃斯波兰萨，一来二去之间，一老一少之间产生了真挚的友谊，埃斯波兰萨让霍尔盖懂得了如何去善待和照顾他人，在埃斯波兰萨的影响之下，霍尔盖成为了一个更好的孩子。之后，他拿着老人送给他的神秘木盒离开了她的住所。一晃眼数十年过去，此时的霍尔盖生活在困顿和抱怨之中，一天在电视上，他偶然看见了埃斯波兰萨的身影，想起了她曾经给过他的一个盒子，在那里，隐藏着她的秘密。他回去打开了那个神秘木盒，里面是老人的手稿、奖章和写给20岁时霍尔盖的一封信。信中的内容，便是美丽的秘密，也是电影思想的精髓。老人告诉霍尔盖，永远不要被世俗困扰，要做回自己，保持两岁婴儿的天真与本质，快乐自己的快乐，不要在乎他人怎么想。长大后的霍尔盖前去参加老人的纪念典礼，在众多所谓艺术家鄙夷的眼光中，他再次与老人神交，被老人呵斥一番后，他终于从混沌中醒来……