瑞典的一个小镇上，丹尼尔和他的妈妈相依为命。为了酷爱音乐的丹尼尔有一个良好的成长环境，妈妈带他搬离小镇。14岁那年，丹尼尔获得世界少年小提琴大赛冠军那天，妈妈在一场突如其来的车祸丧生。多年以后，痴迷于音乐的丹尼尔终于成了世界级音乐大师。在周游世界巡回演出的那段日子里，丹尼尔借助音乐启迪人类的心灵。一次演出，丹尼尔突然晕倒在地，经过医生检查，丹尼尔被查出患有严重的心脏疾病，随时危及生命安全。丹尼尔离开舞台，回到童年生活过的小镇静养。丹尼尔相信，这些年过去了，小镇上应该不会有人知道他是谁。丹尼尔买下小镇上一所废弃的小学校安顿下来，热情的小镇居民络绎不绝地前来问候丹尼尔这个新来的居户。也许是小镇上的居民在哪儿见过音乐大师丹尼尔，当有人邀请丹尼尔参加教堂里的合唱团时，丹尼尔没有接受，只是勉强答应抽空过去听听。即便是这样一个勉强的回答，却让合唱团的成员兴奋异常，因为大家都知道，丹尼尔是世界级音乐大师。在斯迪夫牧师的盛情邀请下，丹尼尔答应出任合唱团的领唱兼指挥。丹尼尔根据合唱团每个成员的不同条件，慢慢改变着合唱团，也通过音乐改变着这个宁静而封闭的小镇。集体排练的那些日子里，有人憎恨丹尼尔，但绝大部分居民却在丹尼尔的音乐世界中陶醉。在所有爱戴丹尼尔的人中，少女莉娜的爱与众不同。丹尼尔看得出来，莉娜在暗暗地爱慕着他。冬去春来，丹尼尔在莉娜的帮助下学会了骑自行车。面对莉娜大胆的爱情表白，丹尼尔犹豫不前。有丹尼尔做指挥的合唱团吸引着越来越多的居民，无形中却冷落了主持教堂的斯迪夫牧师。斯迪夫牧师假借教会理事的名义解除了丹尼尔的指挥职务，却阻止不了小镇居民享受音乐、追随丹尼尔的热情。合唱团接到赴奥地利参加大型比赛的邀请。在无数爱慕丹尼尔的当地姑娘中，丹尼尔没有忘却莉娜对他的一片深情。丹尼尔找到莉娜，向她诉说了埋藏已久的爱情。比赛当天，丹尼尔心脏病突发。倒在卫生间的丹尼尔用生命最后的时刻聆听着没有指挥的合唱，面带笑容地离开了他热爱的音乐和世界 。