解放前的西双版纳，美丽善良的傣族少妇米汗因抗拒封建头人老叭的侮辱，被诬为“琵琶鬼”惨死在火中 。十八年后，依莱汗长大成人，与翻身贫农岩温相爱。但解放不久的西双版纳，封建势力仍然非常强大。老叭看到大头人的女儿喜欢岩温，为拉拢岩温，竭力撮合二人，但岩温不为所动。老叭迁怒于依莱汗，使出毒计，散布依莱汗是“琵琶鬼”的谣言，迫使依莱汗的父亲焚毁了自己的房子，带着依莱汗逃往他乡。老父不幸在途中死去，依莱汗强忍悲痛返回寨子，却看到岩温的母亲为岩温整理结婚服装，误以为岩温变心，绝望之中投江自尽。但人民解放军及时救下了依莱汗，两年后，她在党的培养下成为傣族的第一名摩雅傣——医生，并回到家乡服务。她医术高超，治愈疾患，用事实破除了“琵琶鬼”的谎言。一次，已任副区长岩温在执行公务时中了老叭的暗枪，依莱汗悉心救护，使岩温恢复健康。他和依莱汗解除了误会，终成眷属。作恶多端的老叭也受到了法律的严正制裁。影片反映了新旧社会更迭时期，交织着 民族矛盾的阶级斗争，描写解放后傣族第一代女医生的成长历程。秦怡在片中兼饰母亲和女儿两个人物。她刻苦深入生活，尽量缩小本人在年龄、形体上与“女儿”这一角色之间的差距。通过她的精心表演，依莱汗的艺术形象，给观众留下了较深的印象。1958年后，中国的边疆民族地区实行了民主改革，废除头人制度，边疆的政治形势还不太稳定，电影《摩雅傣》就是在这样的背景下拍摄的。20世纪50年代末60年代初的中国少数民族题材的电影正处在一个发展的黄金时期，很多有关少数民族的优秀题材都被看好并改编为电影剧本、拍成电影，很受欢迎。《摩雅傣》故事情节具有很强的艺术感染力，同时也表现了傣族村寨美丽的景色和的风土人情。秦怡在片中同时扮演母亲米汗与女儿依莱汗两个人物，时间跨度大、人物性格不同，要演好，不是一件容易的事情。为此，秦怡就去找曾被打成“琵琶鬼”的受害者采访、学习，体验她们内心当时的痛苦和绝望，把一个受旧势力和封建迷信迫害的妇女形象在银幕上塑造出来。同时，对该片的分寸也要把握得很到位才行，因为既要有感染人、吸引人的故事情节，又要体现改造坏头人、团结好头人的一个民族政策。中国电影界自1955年起，开始反对公式化、艺术化，影片既要拍得好看，也要拍得有政策性，的确是一件很不容易做好的事。导演徐韬要求秦怡扮演女儿依莱汗时穿无袖的筒裙，即把肩膀全部露出来，符合傣族妇女劳动时的形象。可是秦怡觉得自己的形象与影片中的米汗母女还有一定的差距。为了更好的把人物形象塑造好，她坚决不穿露臂膀的无袖衣裙。影片中有一段米汗为孩子唱摇篮曲的情节，秦怡认为发挥得比较好。傣族音乐和民歌里的感染力很强，歌里曲调的处理也非常具有感情色彩，秦怡在体验生活的过程中，听了也都很感动。影片拍摄过程中，采取现场录音的方式，所以电影里面的傣族歌秦怡都会唱。秦怡把在体验生活中感受到的傣族人民的感情表达方式、气质，都用到了人物形象塑造上来。在表演时，她能够牢牢把握住这种情绪给自己的冲动。《摩雅傣》拍摄过程很辛苦。在西双版纳拍外景时，秦怡的双腿都被小黑蚊咬得伤痕累累，她吃了一点止痒药却又发生了过敏，身上到处都起了红斑、水泡，最严重的是双手肿胀得不能弯曲，在拍骑马戏时，常常险些掉下马来。最让秦怡难忘的还有拍摄与岩温结婚的那场戏，为了拍一个拂晓前的镜头，连续十天了，秦怡都要在深夜二时起床，寒冬腊月，虽说不致于天寒地冻，但早晨也很冷。秦怡光着脚在冰冷彻骨的沙子地里跑时，常常会被冻得乱跳……不过，看到样片里自己比较到位、令人感动的表演，秦怡觉得吃多少苦也值得了。而得到当地傣族群众的首肯，更让她觉得十分欣慰。