「おそいひと」で物議を醸した柴田剛監督の青春映画。ミュージシャンを夢見て上京したカツヲは、デビューを目前に突然地元へと戻る。地元で花火大会のライブ出場バンド募集を知ったカツヲは、高校時代の仲間、マスオにバンド結成を持ちかけ、2人はメンバー探しを始める。やがて、トラブルを起こし祖父の元へ預けられた玉枝がドラマーで、エリート人生の夢を失い途方にくれていた舟木がギターで加わり、4人でバンドを結成するが……。