新选组部队的总部设在一间高大庙宇中，在训练大厅里，为考核新应征者的剑术，一场比武正在进行着。司令官近藤勇和他的中尉土方岁三在一旁观战，部队中最优秀的剑手冲田总司在考核着应征者。有两个人被接收了：加纳惣三郎，来自京都城市家庭的一位年轻英俊的剑手，和田代彪藏，一位前苦目族低级武士。新选组是在三年前由德川幕府创建的，从全日本招募剑手，以控制越来越强大的激进派日本武士的行动，维护京都地区的和平。其主要目的是镇压反对幕府的革命运动。这支部队的军规突出地悬挂兵营的墙壁上。军规代表他们所处的境地：他们要受到军队准则的严格约束。看了军规之后，田代问加纳惣三郎，“为什么你要加入新选组？”加纳惣三郎只是笑了笑。自从他们参军的第一天起，田代就一直被加纳惣三郎独特的魅力所深深吸引。第二天，新选组的一名成员因违反军规被处死了。近藤称加纳惣三郎为刽子手，这位年轻人平静地将犯人斩首，没有溅到自己身上一滴血迹。近藤很崇拜加纳惣三郎，说他“有勇气”。但土方岁三却觉得惣三郎身上的勇气很特别。惣三郎加入新选组的一个月后，他的美貌引起了众多传言，有人说“他还是个处男”，有人说“田代想向惣三郎发起进攻，但他却一直在躲避田代", 还有人说，“惣三郎还留着男孩儿式的发型，这说明他有同性恋倾向”等等。一天，土方岁三让惣三郎和田代一起进行比武。很明显，惣三郎的剑术更加高超，但却不知为何软了下来，最后被田代打败。看着他们，土方岁三确信他们之间存在同性恋关系。另一个男子也在聚精会神地盯着这场比赛，他就是为惣三郎而着迷的右泽度次郎。秋天，近藤和几个同伴一起去反幕府运动的发祥地声讨这些叛民。在近藤外出期间，发生了一件意外，惣三郎认识了伊能原三郎，新选组的领袖之一。尽管新选组大部分是由激进的年轻男子组成，伊能却是一个年过四十，过着与世无争生活，性格独特的人。他与近藤，土方岁三和冲田来自同一个省份，在他们学习过的所有学校中学过击剑。同时伊能与近藤和土方岁三一样，同出自农民家庭。自新选组创建以来，伊能一直是其主要领导人。因此有传言说实际上是这四个人在统治着这支军队。但与其它三人不同的是，伊能的击剑术并不好。一天，惣三郎必须与伊能一起练习击剑，因为惣三郎可以帮助伊能提高水平。他们的练习蹩手蹩脚地进行着。两个反幕府的武士恰巧从旁边经过，看到他们的动作使嘲笑道，“这就是新选组的部队吗？”第二年，反幕府的武士们在一个名叫“生田家”的小客栈里举行秘密会议。新选组得知此事之后，对该客栈进行了突袭。新选组因此落下了一个“强暴团伙”的名声。惣三郎后悔使新选组蒙受了耻辱。右泽利用他精神上的不安，迫使他与自己发展同性恋关系。土方岁三命令惣三郎了结此案，经过彻底的搜查，惣三郎发现了一直在监视他们的两名武士。那个晚上，伊能和惣三郎突袭了这两名武士停留的客栈。伊能受伤，惣三郎额头部分被划伤。但他们最终被土方派出的援兵救出。在新选组部队回到总部的路途中，田代与受伤的惣三郎并肩而行，并一遍一遍地呼喊他的名字，引起了旁边右泽的嫉妒。