在好友武田的掩护下，中村功从“佐尔格”事件当中脱身，在军方眼中依然保持“忠诚可靠”，并被派往上海担任日本驻中国特别行动处的主任。事实上，他还是日本在中国发展的特务机关中元老级的人物，谁能想到他真实的身份却是中共特工“杜鹃”?而讽刺的是，他被派回到上海的主要任务正是抓捕这个“杜鹃”。中村功的身份决定他不具备直接联络共产国际的途径，他唯一的方法是通过他的单线联系人老郭，将情报经由延安转给共产国际。但因组织内部敌特“白鸽”的出卖，老郭被捕，他为保护中村功而自杀。“白鸽”是日本驻上海的特务组织“梅机关”的机关长影佐祯昭安插在地下党组织内部的一枚棋子。正是通过他，日本方面才知道军方高层除了苏共“佐尔格”小组之外，还有一个中共“杜鹃”。“杜鹃”的威胁大的可怕，日本军方怀疑到了影佐祯昭，他这时已经是汪精卫政府的军事总顾问。于是派出和他资格相当的老特工中村功前来调查。同样的，清楚自己身份的影佐祯昭所怀疑的正是中村功，而宪兵司令部的藤田司令表面上帮助中村功调查影佐，其实他也信不过中村功，因此放手让影佐和中村功相斗。并帮助影佐，把他的得力干将宪兵司令部特高课长石川云子推荐到中村功的枕席之边。中村功深知情势凶险，而欧洲战场也容不得他多耽搁;单线联系人老郭的暴毙也令他措手不及，一时情报上告无门;“白鸽”的虎视眈眈也提醒他务必万分小心;而和他同床异梦的女人要求他连梦话都不可乱说。而即使是在这样巨大的压力之下，中村功依旧不改他幽默洒脱，看起来游刃有余毫不在乎的本色，这在某种程度上让他的敌人们根本不能摸清他的虚实。另一方面，中共新四军江南指挥部情报部又把“佐尔格”小组的暴露算在了“杜鹃”中村功头上，怀疑他已叛变。因此派出精明勇武的情报科长董剑飞前往上海刺杀中村功，并重建因为老郭的牺牲而遭到重大打击的上海地下党组织。但出于安全的考虑，董剑飞也并不知道中村功“杜鹃”的身份。董剑飞受命不惜一切代价欲除掉中村功，中村功既知他是共产党，当然不能害他性命。但“白鸽”身份不明，中村功也不敢贸然向董剑飞揭穿自己的底牌，与此同时，日本各界军政要人齐集上海，中村功敏锐的发现他有机会通过和这些人的周旋进一步充实他的情报。而通过他八面玲珑的手段，于各方势力之间巧施妙计，“不撬保险柜，但文件却主动送上门来;不持枪闯入密室，但门却自动为他打开。”这真正高明间谍才可达到的境界在中村功这里竟然是信手拈来。在他进一步获取的情报中，日军南下战略规模和详细步骤渐渐成形，如何把这些重要情报安全可靠的情报送出去，以解莫斯科之围，不仅关系 苏联卫国战争的成败，更关系二战之下的世界格局。藤田司令与影佐祯昭老魔小丑，田中云子蛇蝎美人，“白鸽”暗中含沙射影，一干地下党员都被搅成一池浑水。中村功以抓共党之名，行找共党之实，手段狠辣，却用心良苦。他将所有的情报编绘在一本《安徒生童话》当中，智慧高绝?谁能解开秘密，谁又堪做他的对手?