身處台灣聯考制度下的一名學生，於某天早晨發現自己突然變身成一隻蟲，雙親都無法接受他的處境，將之關閉於房內餵養。改編自卡夫卡的小說《變形記》，以水墨動畫的手法重新詮釋。