两个猎户，捕获了两个被八路军打散的日本鬼子。俘虏先后被回家探亲的国军营长、土匪抢走，最后落到了八路军手里。八路军、猎户和国军营长、土匪、日军为了这两个俘虏展开了斗争。而俘虏最终加入八路军和反战同盟。