在一次体检中，13岁的小学生阿斯兰 （ 提穆尔·艾达贝科夫 饰）在同伴的面前丢了脸。这件事，让阿斯兰潜在的人格障碍爆发了出来。被自我怀疑所困扰的阿斯兰，开始对身边的一切严加掌控。阿斯兰和自己的祖母生活在一起，居住在哈萨克斯坦的一个小村子里。阿斯拉不稳定的精神状况，使得他和祖母的生活更为困难。阿斯拉憎恶自己的生活，因为他的同学都在被迫交给一个叫做博拉特 （阿斯兰·阿纳巴耶夫饰）的人保护费。而这个博拉特恰恰就是常常折磨阿斯兰的人。阿斯兰没有什么保护费可给博拉特，而博拉特只有一次有一次地蔑视并放逐阿斯兰以获得乐趣。