1999年，墨西哥市，调皮捣蛋的托马斯(Sebastián Aguirre)让母亲伤透了头脑，于是被送走和哥哥一起生活。哥哥菲德(Tenoch Huerta)绰号Sombra，和朋友桑托斯(Leonardo Ortizgris)住在临时安置房里。他们 墨西哥国立自治大学的同学组织了一起罢工，而菲德和桑托斯反对这起罢工。托马斯带去了一盒磁带，上面是墨西哥民谣摇滚歌手Epigmenio Cruz的歌曲，这盘磁带是他父亲留下的遗物。据称，鲍勃·迪伦曾经被Cruz的音乐感动到留下眼泪。在兄弟二人和桑托斯眼中，Cruz是拯救墨西哥摇滚的英雄。当听说Cruz目前正住在医院，去日无多的时候，三个人踏上了一辆破旧的老爷车，前去向他们的偶像作最后的告别 。