1944年春，鲁北 敌占区。我军尖刀排小分队护送首长过鲁北，当地武工队队长高风亮奉命前往接应。鲁北日军 特务科长坂本四郎得知情报，派出“挺进队”假冒武工队，尖刀排中计， 全军覆没，只有杨排长带着首长血战逃脱。高风亮带队赶到接头地点，一番斗智斗勇，武工队消灭了“挺进队”，护送首长离开。绝密消息走漏，我军严查内奸，派出保卫处长吕波前往鲁北。经查，飞车队铁杆汉奸大金牙与内奸有联系。高风亮调动力量伏击消灭了飞车队，抓住了大金牙。坂本四郎又重新组建了一支几乎可以乱真的“武工队”。几经较量，高风亮亲手杀死了敌人，并挖出 内奸，取得了阶段性的胜利，率队走向新的战场。