兄弟情谊的羁绊，忠诚的法律，在美国和墨西哥边境帮派战争阴影笼罩之下，似乎都是徒劳无用的。年幼的哥哥有一天目睹父亲在自己面前被枪杀，无父无母的兄弟两个自此相依为命。心智发育不完全的哥哥，为专门拐骗孤儿的黑帮头目所欺骗和利用，后成为黑帮中的头号杀手，并用黑帮头目给的钱供养热爱音乐的弟弟（安东尤金饰）。多年后，弟弟面试爱乐团成功，并准备和女友结婚。哥哥以无法将结婚礼物带到婚礼现场的理由让弟弟回家一趟。弟弟内心其实不情愿，因为在外求学多年，已经习惯了城市的繁华，他不想回到那个荒凉的乡下。被善良的女友说动，弟弟八年来第一次踏上了故乡。哥哥的热情和亲昵，对弟弟而言却莫名而无所适从，直至哥哥展示了，为弟弟而修建的，以弟弟小时候的画作为原型的农场后，弟弟才如梦初醒，提出要接哥哥去城市一起住。哥哥开心地说，要给他带小孩，并向黑帮头目提出了辞职。黑帮头目不想失去最得力的手下，派出杀手意图杀掉弟弟，可惜暗杀失败。在幼时的音乐导师的劝告和自我牺牲下，弟弟加入了黑帮，计划从内部打垮帮派，后不幸被与自己合作的另一个头目出卖，身份泄露。于是黑帮头目再次洗脑哥哥，要他去杀掉弟弟。惨剧即将发生，哥哥恰好在这时听到了自己录给弟弟的录音，回想起两个童年时相亲相爱的过去，也回想起父亲的教诲，恍然醒悟，放走了弟弟夫妻二人，留下来独自面对黑帮一众杀手，最终以生命履行了父亲的教诲和自己儿时立下的承诺。