托比，是一个愤世嫉俗的广告导演，他发现自己陷入了一个西班牙老鞋匠的荒唐幻想中，老鞋匠相信自己就是堂吉诃德。两人误打误撞地开始了一段奇幻的超现实冒险之旅。在冒险过程中，托比被迫直面他在青年时代拍摄的一部电影的悲剧性后果——这部电影永远地改变了一个西班牙小村庄的希望和梦想 。