民国初年，一江南小镇。恐怖的夜晚，一黑影溜入一处花园住宅。第二天盛传上海大学生在商会会长周哲庵家被狐狸精咬死。中秋，任县长宴请各界名流。宾客中有路过的新任司法部长赵景白、云游名僧如海法师等。名舞女小孔雀抱着为朋友胡红找亲生父亲的目的来助兴。不料，小孔雀不幸遇害。正在任县长与警察局杨局长对案情一筹莫展的时候，胡红又自焚了。如海法师一语道破天机，凶手赵景白纵身跳下悬崖。